1. 澳洲鋰礦

澳大利亞鋰礦資源稟賦優(yōu)越，鋰資源總量達(dá)3880萬噸，儲量達(dá)2198萬噸

擁有Greenbushes、Pilgangoora、Marion和Cattlin幾大資源量和品位均處于全球領(lǐng)先水平的大型在產(chǎn)鋰礦項目

鋰礦資源優(yōu)質(zhì)，開發(fā)環(huán)境友好，開采技術(shù)相對成熟，澳洲鋰礦長期以來一直作為全球鋰資源的主要供應(yīng)來源

2022年新增投產(chǎn)項目包括

Greenbushes的尾礦廠TRP(鋰精礦產(chǎn)能從134萬噸/年擴(kuò)至162萬噸/年)

pilgangoora的pilgan工廠(一階段新增產(chǎn)能3-5萬噸/年)

pilgangoora的Ngungaju工廠(新增鋰精礦產(chǎn)能18-20萬噸/年，預(yù)計三季度投產(chǎn))

Mt Marion鋰精礦技改項目將于2022年下半年投產(chǎn)，產(chǎn)能提升10%-15%

Wodgina第一條25萬噸/年產(chǎn)線于2022年5月復(fù)投產(chǎn)

Finniss有望成為2022年唯一投產(chǎn)的綠地鋰礦(年產(chǎn)能17.5-19.7萬噸)

西澳中部大型綠地鋰輝石礦Kathleen Valley有望在2024二季度投產(chǎn)第一批鋰精礦(年產(chǎn)能51.1萬噸)

西澳大型待開發(fā)硬巖鋰礦項目Mt Holland預(yù)計在2024年投產(chǎn)(年產(chǎn)能34萬噸)

2. 非洲鋰礦

鋰資源總量達(dá)2575萬噸LCE

由于前期勘探和投資的不足，加上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對薄弱，鉆探和提鋰工藝掣肘，非洲綠地礦項目多數(shù)仍處于完成可行性 研究階段或正在勘探中，不確定性較大

以Manono、Goulamina、Arcadia為代表，在全球綠地鋰礦項目中具有明顯的資源量和品位優(yōu)勢

Manono是全球資源量最大的鋰礦，資源總量達(dá)1632.1萬噸LCE，超過澳洲大礦Greenbush(1336.2萬噸LCE)和 Pilgangoora(870.9萬噸LCE)

在產(chǎn)的鋰礦僅有津巴布韋的Bikita，其現(xiàn)有年產(chǎn)能9萬噸透鋰長石精礦，預(yù)計2023年后逐步擴(kuò)產(chǎn)9萬噸/年透鋰長石精礦、30萬噸/年鋰輝石精礦、9萬噸/年的鋰云母礦以及混合精礦約6.7萬噸/年

重點項目包括

年產(chǎn)能70萬噸的Manono(預(yù)計2023年下半年投產(chǎn)，2024年產(chǎn)能爬坡)

Goulamina(預(yù)計2024一季度投產(chǎn)，一階段鋰精礦產(chǎn)能50.6萬噸/年，二階段擴(kuò)產(chǎn)至83.1萬噸/年)

3. 亞洲鋰礦

亞洲鋰資源基本都分布于我國境內(nèi)，類型豐富但稟賦相對澳洲和非洲較差

類型上，我國以鹽湖鹵水鋰為主，約占國內(nèi)鋰資源總量的79%，其次是鋰輝石礦和鋰云母礦

地理位置上，集中分布于四川(占比11%)、江西(占比5%)、青海(占比43%)、西藏(占比31%)、湖北地區(qū)(占比7%)

（1）鋰輝石礦

以四川地區(qū)為主，目前在產(chǎn)的僅有甲基卡134號礦脈(融捷股份持股100%)和業(yè)隆溝(盛新鋰能持股75%)，鋰精礦年產(chǎn)能分別為7-8萬噸/年和7.5萬噸/年

李家溝項目正在建設(shè)中，有望于2022年底出礦，鋰精礦設(shè)計產(chǎn)能為18萬噸/年

天齊鋰業(yè)100%持股的雅江措拉鋰礦正在進(jìn)行可行性研究，項目一期規(guī)劃產(chǎn)能11萬噸/年

其余仍處于停產(chǎn)或勘探階段

（2）鋰云母礦

江西是全球鋰云母礦的集中地，但云母礦鋰含量普遍低于鋰輝石礦，開發(fā)成本高、尾礦難處理、回收率較低

目前在產(chǎn)的項目精礦總產(chǎn)能達(dá)8.9萬噸LCE，到2025年有望向20萬噸靠近

江鎢集團(tuán)的宜春鉭鈮礦、永興材料的化山瓷石礦、飛宇新能源的大港瓷土礦是資源量和產(chǎn)能規(guī)模較大的在產(chǎn)鋰云母礦

江特電機(jī)的茜坑鋰瓷石礦處于探轉(zhuǎn)采階段

贛鋒鋰業(yè)的松樹崗項目、加不斯鈮鉭礦和寧德時代的枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦具有較大的開發(fā)潛力

（3）鹽湖提鋰

鋰資源主要分布于青海和西藏地區(qū)，儲量大但品位相對較低

青海主要在產(chǎn)項目和擴(kuò)產(chǎn)確定性較大的項目有察爾汗鹽湖、東臺吉乃爾、西臺吉乃爾及一里坪鹽湖等

西藏鹽湖整體開發(fā)進(jìn)程緩慢，較多項目仍處可行性研究階段。目前在產(chǎn)或較為確定的在建項目主要有扎布耶鹽湖、龍木錯&結(jié)則茶卡和捌千錯鹽湖

4. 美洲鋰礦

主要分布于美國、墨西哥、加拿大和南美的巴西，其中巴西是目前除澳大利亞以外全球現(xiàn)有鋰精礦產(chǎn)量的主要供應(yīng)國

礦石類型來看，美國以沉積型的鋰黏土礦為主，墨西哥擁有全球最大的鋰黏土礦Sonora(贛鋒鋰業(yè)100%)，加拿大和巴西以鋰輝石礦為主，較多項目已經(jīng)進(jìn)入在建和開發(fā)階段

目前在產(chǎn)鋰礦項目主要有加拿大Tanco(中礦資源持股100%)、巴西的Mibra(AMG持股100%)及巴西的Mina da Cachoeira(CBL持股100%)，各項目均有擴(kuò)產(chǎn)計劃

Tanco是北美唯一在產(chǎn)礦，擁有12萬噸/年的鋰輝石采選能力，50萬噸/年鋰輝石選礦廠的可行性研究正在進(jìn)行中

Mibra一階段9萬噸/年鋰精礦在產(chǎn)，二階段計劃擴(kuò)至13萬噸/年，預(yù)計于2023二季度試運行

Mina da Cachoeira 3萬噸/年鋰精礦在產(chǎn)，2025年計劃實現(xiàn)產(chǎn)能翻倍

近1-2年規(guī)劃投產(chǎn)的在建項目包括

加拿大James Bay，預(yù)計于22三季度開建、24一季度投運，設(shè)計產(chǎn)能32.1萬噸/年鋰精礦

巴西Grota do Cirilo(Sigma持股100%)，預(yù)計22年底一期23萬噸/年鋰精礦產(chǎn)能投產(chǎn)

加拿大North American(Sayona持股75%)，預(yù)計23年復(fù)產(chǎn)，年產(chǎn)能為19萬噸鋰精礦

（2）鹽湖提鋰

開發(fā)早，項目基本已成熟，供應(yīng)格局穩(wěn)定，產(chǎn)量增加主要取決于在產(chǎn)鹽湖擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及澳礦

產(chǎn)量仍由Atacama和Cuachari-Olaroz貢獻(xiàn)

SQM和ALB擁有全球最大鹽湖Atacama的采礦權(quán)

Atacama-SQM現(xiàn)有產(chǎn)能12萬噸LCE及2.15萬噸LiOH，預(yù)計到2023年底將形成18萬噸LCE及3萬噸LiOH的產(chǎn)能

Atacama-ALB現(xiàn)有產(chǎn)能4.4萬噸LCE，預(yù)計2022下半年新增投產(chǎn)4萬噸LCE

Cuachari+Olaroz(Allkem)現(xiàn)有產(chǎn)能合計3.5萬噸LCE

Olaroz二期新增1.5萬噸LCE和1萬噸LiOH預(yù)計22下半年投產(chǎn)

Cuachari二期2.5萬噸工業(yè)級碳酸鋰在建，預(yù)計22下半年投產(chǎn)

Cauchari-Olaroz(贛鋒鋰業(yè))一期年產(chǎn)4萬噸LCE預(yù)計2022年投產(chǎn)

SDLA一期2500噸LCE在產(chǎn)，二期2500噸+5萬噸預(yù)計2023年初開始投產(chǎn)

5. 歐洲鋰礦

從資源品位來看，歐洲地區(qū)的鋰輝石礦Li2O品位集中在1.05%左右，相對其他地區(qū)要低，鋰資源開發(fā)進(jìn)度較慢、整體生產(chǎn)周期較長

多數(shù)項目仍處于完成預(yù)可行性研究階段，葡萄牙Mina do Barroso鋰輝石礦預(yù)計在2023年投產(chǎn)，產(chǎn)能為17.5萬噸鋰精礦(2.19萬噸LCE)

2024年可能新增投產(chǎn)的項目產(chǎn)能合計4.715萬噸LCE

2025年預(yù)新增投產(chǎn)的項目San Jose(西班牙的鋰云母礦)產(chǎn)能為1.95萬噸氫氧化鋰，但項目不確定性均較大