宏觀面:
為期三天的七國集團(G7)領導人峰會6月13日在意大利舉行。分析人士指出,經(jīng)濟復蘇不力、地緣政治升級等多重風險或?qū)⒊掷m(xù),G7成員國之間分歧和政策協(xié)調(diào)難度將加大;(利空)
美國國務院表示,美國正考慮對向俄羅斯國防工業(yè)部門供貨的中國企業(yè)采取更多措施。此前一天,華盛頓宣布針對向俄羅斯出售半導體的中國企業(yè)采取行動;美國財政部長葉倫表示,中國大規(guī)模國家工業(yè)補貼的模式是世界所不能接受的;英國政府網(wǎng)站更新的消息顯示,在對俄制裁機制下,英國新增了42項指認和6種船舶規(guī)格,其中包括俄羅斯航運公司Eko Shipping和一些中國公司(利空)
美國5月PPI環(huán)比下降0.2%,創(chuàng)2023年10月以來最低,預期為上漲0.1%,前值上漲0.5%;核心PPI環(huán)比保持不變,預期為上漲0.3%。5月PPI同比上漲2.2%,低于預期的2.5%,前值2.2%;(利空)
歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出同比降3.0%,預期降1.9%,前值降1.0%;環(huán)比降0.1%,預期升0.2%,前值升0.6%;(利空)
中國與新西蘭啟動自由貿(mào)易協(xié)定服務貿(mào)易負面清單談判;(中性)
現(xiàn)代汽車與其工會之間的工資談判已經(jīng)破裂,預計工人們將在本月晚些時候投票決定是否舉行罷工。(利空)
銅:80000附近減倉縮量,多空分歧減小
觀點:宏觀情緒再次擾動,凌晨美聯(lián)儲議息會議,點陣圖顯示年內(nèi)降息幅度中位數(shù)降至25基點,美元指數(shù)再次反彈,外盤有色金屬和貴金屬再承壓;歐盟議會選舉充滿變數(shù),經(jīng)濟復蘇不確定性增加并啟動對華電動汽車加征關稅,宏觀情緒持續(xù)走弱;供給面,伴隨銅價高企,開發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫存仍壓制上行空間;需求面,本月銅價回落未能帶動下游訂單顯著增加,按需采購為主;今日快速下挫后有少量資金抄底帶動小幅反彈,但量能有限;60日均線向80000靠近,短期下行動能減弱,下方空間有限,維持78000-85000偏弱震蕩后市關注宏觀面的進一步指引。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨1#銅持平。
6月13日,上期所銅(包括國際銅)倉單增加9203噸至295583噸;LME銅庫存增加4650噸至132075噸。長江有色現(xiàn)貨1#銅報價79450,跌160,貼水滬銅07合約310。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤平開震蕩回落最低至79060,尾盤小幅反彈收于79570,減倉1372手,成交量略縮量;加權(quán)合約平開震蕩回落最低至79282,尾盤小幅反彈收于79740,暫企穩(wěn)于60日均線上方,MACD綠柱走平,下行動能仍存,短期78000-83000偏弱整理。
消息面: 外媒6月13日消息,秘魯政府周四公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份秘魯銅產(chǎn)量為203905噸,同比下降8.2%。今年1-4月秘魯銅產(chǎn)量累計達到845044噸,同比增長0.4%,這主要歸功于Southem Copper以及英美資源集團的Quellaveco。這兩家銅礦在今年頭四個月的銅產(chǎn)量比上年增長了18.8%。秘魯?shù)V業(yè)資源部預計,2024年該國銅產(chǎn)量將達到300萬噸,高于去年的276萬噸;
高斯貝爾在互動平臺表示,公司高頻覆銅板產(chǎn)品可廣泛應用于GHz以上5G通信、基站天線、微波組件、衛(wèi)星通信、軍事雷達、航空航天等高頻通信領域;
物產(chǎn)中大6月14日發(fā)布公告稱,針對“銅產(chǎn)品丟失”相關報道公司正在向控股子公司物產(chǎn)中大國際貿(mào)易集團有限公司(公司控股78.18%)進一步核實情況。上述事項涉及公司金額約1.1億元,占公司歸母凈利潤較小,對后續(xù)經(jīng)營不會產(chǎn)生較大影響。公司具有完善的內(nèi)控制度,能夠有效管理和控制貿(mào)易業(yè)務相關風險,保障公司在國際貿(mào)易中合法合規(guī)運營;
外媒6月12日消息,一位官員周三表示,五礦資源(MMG)將投資7億美元,將Khoemacau銅礦的產(chǎn)量提高一倍,作為確保關鍵金屬增長戰(zhàn)略的一部分。Khoemacao董事總經(jīng)理Johan Ferreira在一次采礦會議上表示,隨著綠色能源轉(zhuǎn)型帶來的銅需求激增,該銅礦已開始進行擴建,預計將把銅產(chǎn)量從6萬噸增加到13萬噸。白銀產(chǎn)量也將從每年160萬盎司增至500萬盎司。 預計從2027年最后一個季度開始進行首次集中施工;
外媒6月12日消息,贊比亞信息和媒體部長Cornelius Mwetewa周三在一份聲明中表示,內(nèi)閣批準設立一個特殊目的公司,對該國礦產(chǎn)資源進行投資和貿(mào)易。彭博社于2月首次報道了這些計劃,總統(tǒng)哈坎德·希奇萊馬在當月晚些時候的一次采訪中表示,政府正急于成立這家國有金屬貿(mào)易公司。他指出嘉能可公司和托克公司在貿(mào)易方面取得的成功,并表示贊比亞也希望在同一業(yè)務領域創(chuàng)造價值。
鋅:成交縮量,多空情緒皆減弱
觀點:受美聯(lián)儲降息預期干擾,但宏觀悲觀情緒延續(xù),資產(chǎn)端增值潛力大幅回落導致保險行業(yè)震動;供給面,國內(nèi)礦增產(chǎn)有限,進口礦多以長單為主,鋅礦供應維持偏緊,TC加工費持續(xù)下降格局未改,冶煉廠降低開工率;需求面偏弱,高溫多雨大幅降低基建、地產(chǎn)等開工時間,家電進入消費淡季,需求預期偏弱,鍍鋅受鋼材下跌影響走弱,歐盟對華出口的新能源車加征關稅;基本面供需雙弱,中期受宏觀情緒影響較大,短期下行動能仍存,23000-24500偏弱整理。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨0#鋅持平。
6月13日,上期所鋅庫存減少1344噸至84066噸;LME鋅庫存減少2000噸至255900噸。長江有色現(xiàn)貨0#鋅報價23630,漲40,貼水滬鋅07合約85。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開沖高至23890后回落最低至23595,收于23650,減倉864手,成交縮量;加權(quán)合約小幅跳空高開短暫沖高至23863后回落最低至23601,收于23655,短期40日均線附近有一定粘性,增倉1812手,成交略縮量,MACD綠柱略變短,下行動能暫時減弱,短期23500-24350偏弱整理。
消息面:6月13日訊,太陽能公告,全資子公司南昌公司與福建新材料公司簽訂《合同能源管理協(xié)議》,開發(fā)4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目。項目位于福建新材料公司4萬平方米堆料場,租賃期限20年,可續(xù)租6年。前5年租金35萬元/年,后21年1萬元/年,26年總租金196萬元。若福建新材料公司使用發(fā)電量,25年運營期內(nèi)按0.7元/度結(jié)算。
鋁:下行動能略減,波動率暫時降低
觀點:宏觀情緒受美聯(lián)儲降息預期影響再次走弱,歐盟對華加征電動車關稅打壓需求預期;供給端,國內(nèi)鋁土礦供給仍然偏緊,刺激一些省份加速勘探開發(fā)鋁土礦新礦山;需求端,光伏2024年4月新增裝機14GW,同比-2%再次負增長;今日鋁價回落未能吸引下游積極采購,多頭資金持續(xù)減倉,下行動能未減,短期20500-21500偏弱整理,20500附近有一定支撐。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨持平。
6月13日,上期所鋁庫存減少1453噸至148739噸;LME鋁庫存減少7000噸至1085550噸。長江有色現(xiàn)貨A00鋁報價20650,跌140,貼水滬鋁07合約70。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開于20730后震蕩回落最低至20545,收于20600,減倉2010手,成交縮量;加權(quán)合約跳空高開于20780后震蕩回落最低至20597,收于20636,減倉3983手,成交縮量,多頭緩慢減倉離場帶動盤面震蕩下行,MACD綠柱暫時變長,下行動能未減,短期20500-21500偏弱整理,今日關注20500支撐情況。
消息面:中國宏橋在港交所公告,受益于鋁產(chǎn)品價格上漲等利好因素,集團截至2024年6月30日止六個月的凈利潤較2023年同期相比,預計可能會增加220%左右;
截至2024年5月底,日本三大港口鋁庫存為308,700噸,終結(jié)三連降,較之前一個月增加0.2%。具體來看,橫濱小幅回落,名古屋庫存回升,大阪庫存維持不變;
6月12日,內(nèi)蒙古創(chuàng)銀新材料有限公司年產(chǎn)5萬噸偏析法高純鋁項目在霍林郭勒高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)再生鋁產(chǎn)業(yè)園內(nèi)舉辦開工奠基儀式。項目總投資5億元,計劃分三期建設,到2026年建成年產(chǎn)5萬噸99.996高純鋁及深加工項目;
云鋁股份6月12日在互動平臺表示,公司全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司有鋁土礦資源,并已形成年產(chǎn)140萬噸氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模;
株洲星展鋁業(yè)有限公司擬建鋁合金門窗幕墻生產(chǎn)基地建設項目,項目目前處于環(huán)境影響報告表審批前公示階段。項目總投資400萬元,建成后可年加工鋁合金門窗2萬樘、鋁合金幕墻1萬平方、扶手護欄2000米;
山東啟銘鋁業(yè)科技有限公司擬建年產(chǎn)3000噸工業(yè)鋁型材項目,項目總投資800萬元,目前處于環(huán)境影響評價文件審批意見的公示階段。
鉛:小幅弱勢整理,等待宏觀進一步指引
觀點:宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,有色板塊沖高回落;原料供給偏緊格局未改,精廢價差縮窄提振再生鉛復產(chǎn),但廢鉛供應有限;需求端,下游按需采購,歐盟對進口至我國的電動車加征關稅或帶來不利影響;長江有色現(xiàn)貨價升水07合約120,挺價較強;中期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,18500-19000窄幅震蕩已超兩周,波動率持續(xù)低位或難持續(xù),今日關注18500支撐情況。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨1#鉛價格跌150元/噸。
6月13日,上期所鉛庫存增加1637噸至60005噸;LME鉛庫存增加2950噸至193200噸。長江有色現(xiàn)貨0#鉛報價18750,跌50,升水滬鉛07合約140。
技術(shù)面:07合約跳空小幅高開于18690后持續(xù)震蕩回落最低至18530,收于18545,減倉648手,成交縮量;加權(quán)合約跳空高開最高至18634后震蕩回落最低至18487,收于18515,增倉1324手,少量多頭減倉的同時空頭少量增倉,成交略縮量,MACD綠柱暫時變長,偏弱整理不變,18000-19000偏弱震蕩,今日關注18500支撐情況。
錫:沖高回落,關注270000支撐情況
觀點:宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,錫價抗跌較強,短期有一定韌性,但持續(xù)性存疑;供給端偏緊格局未變,進口緬甸礦仍難恢復常態(tài),高錫價或刺激再生錫產(chǎn)量;需求端隨錫價回落,下游采購情緒或偏觀望,國內(nèi)大基金三期啟動,對半導體芯片存儲等行業(yè)復蘇預期加強,但基金規(guī)模與半導體總市值差一個數(shù)量級,影響力或有限;多頭資金重回市場,持續(xù)性需觀察,警惕高位波動率增加;短期260000-280000高位整理。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨錫價格跌3000元/噸。
6月13日,上期所錫庫存增加92噸至15554噸;LME錫庫存持平4665噸。長江有色現(xiàn)貨錫報價274500,較前日漲3500,升水滬錫07合約190。
技術(shù)面:07合約平開于274000上沖最高至2747000后震蕩回落最低至268900,收于270510,大幅減倉5596手,成交活躍;加權(quán)合約平開小幅沖高至275129后震蕩回落最低至269561,收于271110,大幅減倉7604手,成交活躍,MACD綠柱略變短,下行動能略減弱,短期260000-280000震蕩。
消息面:外媒6月13日消息,在澳大利亞上市的Elementos簽署了一份不具約束力的條款清單,以獲得對西班牙Robledallano附近一家錫冶煉廠的所有者Iberian Smelting高達50%的股權(quán)選擇權(quán)。該協(xié)議概述了Elementos的兩階段選擇,行使期限為五年,總對價為320萬歐元。Elementos將投資200萬歐元用于營運資金和資本改善,包括安裝一個額外的真空冶煉廠,以提高效率和產(chǎn)量。
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