宏觀面:
美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第七次將基準(zhǔn)利率維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變,點(diǎn)陣圖將今年的降息預(yù)期從3次砍至1次,明年上調(diào)至4次。官員們上調(diào)了今明兩年的PCE和核心PCE預(yù)期,認(rèn)為近幾個(gè)月通脹進(jìn)一步取得溫和進(jìn)展。美聯(lián)儲(chǔ)維持2024-2026年的GDP增速預(yù)期不變,小幅上調(diào)明年失業(yè)率預(yù)期。鮑威爾表示通脹已大幅緩解,但仍過(guò)高。今年至今,并未對(duì)通脹有更大的信心以便進(jìn)行降息;美國(guó)5月未季調(diào)CPI年率錄得3.3%,低于市場(chǎng)預(yù)期的3.4%,降至3個(gè)月低位。美國(guó)5月未季調(diào)核心CPI年率錄得3.4%,低于預(yù)期的3.5%,為2021年4月以來(lái)最低水平;(利空)
美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)美國(guó)2024年GDP增速為2.1%,3月料為2.1%;預(yù)計(jì)美國(guó)2025年GDP增速為2.0%,3月料為2.0%;預(yù)計(jì)美國(guó)2026年GDP增速為2.0%,3月料為2.0%;預(yù)計(jì)長(zhǎng)期美國(guó)GDP增速為1.8%,3月料為1.8%;(中性)
歐盟擬對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)加征臨時(shí)關(guān)稅,其中,對(duì)比亞迪、吉利汽車(chē)和上汽集團(tuán)將分別加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅;對(duì)其它制造商將征收21%的關(guān)稅;進(jìn)口自中國(guó)的特斯拉汽車(chē)可能適用單獨(dú)的稅率;(利空)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)5月CPI同比上漲0.3%,漲幅與上月相同,核心CPI同比上漲0.6%;環(huán)比則季節(jié)性下降0.1%。5月PPI環(huán)比上漲0.2%,自去年11月份以來(lái)首次轉(zhuǎn)正,同比降幅收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。分析人士認(rèn)為,年內(nèi)中國(guó)物價(jià)有望延續(xù)溫和回升態(tài)勢(shì),三季度降息降準(zhǔn)有空間;(中性)
中國(guó)人民銀行召開(kāi)保障性住房再貸款工作推進(jìn)會(huì):加快推動(dòng)存量商品房去庫(kù)存。支持地方國(guó)有企業(yè)以合理價(jià)格收購(gòu)已建成存量商品房用作保障性住房配售或租賃;(利多)
據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì),1-5月份,我國(guó)綠色電力交易規(guī)模快速增長(zhǎng),交易量達(dá)到1871億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)327%。綠色電力消費(fèi)重點(diǎn)用戶涵蓋能源、鋼鐵、互聯(lián)網(wǎng)科技等多個(gè)領(lǐng)域;(利多)
部分保險(xiǎn)公司為符合公司風(fēng)險(xiǎn)管控要求,將于6月30日正式停售3.0%的增額終身壽險(xiǎn);(利空)
據(jù)日經(jīng)新聞,日本央行將在政策會(huì)議上考慮逐步減少其持有的日本政府債券,這不僅是朝著利率正?;~出的一步,也是朝著量化措施正?;~出的一步;(利空)
銅:反彈乏力,80000支撐力減弱,支撐位仍需下探
總結(jié):宏觀情緒擾動(dòng)頻繁,美國(guó)5月未季調(diào)CPI低于預(yù)期致美元指數(shù)跳水,外盤(pán)有色金屬反彈;凌晨美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,點(diǎn)陣圖顯示年內(nèi)降息幅度中位數(shù)降至25基點(diǎn),美元指數(shù)再次反彈,外盤(pán)有色金屬和貴金屬再承壓;歐盟議會(huì)選舉充滿變數(shù),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增加并啟動(dòng)對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅,宏觀情緒持續(xù)走弱;供給面,伴隨銅價(jià)高企,開(kāi)發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫(kù)存仍壓制上行空間;需求面,5月有色金屬普漲,且新能源車(chē)產(chǎn)銷同環(huán)比均增長(zhǎng),但PPI回落,說(shuō)明終端消費(fèi)或沒(méi)有數(shù)據(jù)上看的那么樂(lè)觀;今日少量資金抄底帶動(dòng)小幅反彈,但量能有限;60日均線向80000靠近,短期下方空間有限,維持78000-85000偏弱震蕩。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨1#銅價(jià)格持平。
6月12日,上期所銅(包括國(guó)際銅)倉(cāng)單增加3124噸至286380噸;LME銅庫(kù)存增加100噸至127425噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨1#銅報(bào)價(jià)79610,跌70,貼水滬銅07合約320。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤(pán)跳空高開(kāi)短暫沖高至81050后回落,收于80380,減倉(cāng)3193手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約跳空高開(kāi)短暫沖高至81199后回落收于80563,補(bǔ)上節(jié)后跳空缺口,40日均線壓制較強(qiáng),成交量穩(wěn)定,減倉(cāng)1190手,MACD綠柱暫時(shí)變短,下行動(dòng)能略減弱,短期78000-83000偏弱整理。
消息面: 藏格礦業(yè)近日接受特定對(duì)象調(diào)研時(shí)表示,巨龍銅業(yè)2024年礦產(chǎn)銅的目標(biāo)產(chǎn)量是保底15.83萬(wàn)噸,力爭(zhēng)16.63萬(wàn)噸。巨龍銅業(yè)一期規(guī)劃的銅金屬品位為 0.38%,但實(shí)際入選品位為0.34%。在考慮未來(lái)二、三期項(xiàng)目建成,巨龍銅礦平均品位會(huì)逐步降低至 0.32%。如果其他成本不變,收率維持現(xiàn)有水平,噸銅成本預(yù)計(jì)小幅上升,但后續(xù)銀行貸款的財(cái)務(wù)費(fèi)用成本會(huì)下降,總體成本會(huì)保持平衡;
外媒6月10日消息,Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.宣布,其El Brocal加工廠的礦石處理業(yè)務(wù)已恢復(fù)。該工廠于6月7日午夜恢復(fù)運(yùn)營(yíng),開(kāi)始處理礦場(chǎng)的累積庫(kù)存。到目前為止,該礦已積累約22萬(wàn)噸銅礦石,其加工速度將逐漸提高到每天15000噸,從而能夠恢復(fù)暫停期間停止的礦石加工。該公司預(yù)計(jì)在2024年第三季度實(shí)現(xiàn)預(yù)算產(chǎn)量,以實(shí)現(xiàn)2024年全年的生產(chǎn)指導(dǎo)。Huaraucaca社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人與El Brocal代表簽署了一項(xiàng)協(xié)議,以結(jié)束之前對(duì)公司加工設(shè)施礦石處理的封鎖和相關(guān)暫停;
巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,2024年6月截至第1周,共計(jì)5個(gè)工作日,巴西累計(jì)裝出銅礦石和銅精礦4.75萬(wàn)噸,去年6月為17.05萬(wàn)噸;日均裝運(yùn)量為0.95萬(wàn)噸,較去年6月的0.81萬(wàn)噸增加17.11%;
據(jù)外電6月12日消息,對(duì)金屬加工廠的衛(wèi)星監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,全球約五分之一的銅冶煉產(chǎn)能在5月暫停,主要原因?yàn)榧竟?jié)性維護(hù)。專門(mén)從事數(shù)據(jù)觀測(cè)的Earth-i公司,為其Savant服務(wù)跟蹤占全球產(chǎn)量90%的冶煉廠。該公司表示,5月監(jiān)測(cè)的全球銅冶煉廠產(chǎn)能中,平均20.8%處于閑置狀態(tài),而去年同期為17.4%。Earth-i在聲明中說(shuō),“5月8日,全球閑置產(chǎn)能占比為25.4%……季節(jié)性維護(hù)關(guān)閉為主要特征。”該公司補(bǔ)充稱,在中國(guó),4月底關(guān)閉維護(hù)的三家冶煉廠已恢復(fù)生產(chǎn)。中國(guó)在剛果民主共和國(guó)擁有的Lualaba冶煉廠似乎也因維護(hù)而關(guān)閉。
鋅:24000或由支撐變壓力,做多情緒退潮
總結(jié):宏觀面受美國(guó)5月CPI數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期干擾,但悲觀情緒延續(xù),端午房地產(chǎn)成交量再度萎縮,資產(chǎn)端增值潛力大幅回落導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)震動(dòng);供給面,國(guó)內(nèi)礦增產(chǎn)有限,進(jìn)口礦多以長(zhǎng)單為主,鋅礦供應(yīng)維持偏緊,TC加工費(fèi)持續(xù)下降格局未改;需求面偏弱,鍍鋅受鋼材下跌影響走弱,企業(yè)開(kāi)工率降低,壓鑄和氧化鋅需求較穩(wěn),歐盟對(duì)華出口的新能源車(chē)加征關(guān)稅;中期受宏觀情緒影響較大,短期23500-24350偏弱整理,下行動(dòng)能持續(xù),本周關(guān)注23000-23600支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨0#鋅價(jià)格跌150元/噸。
6月12日,上期所鋅庫(kù)存減少1024噸至84066噸;LME鋅庫(kù)存減少1450噸至257900噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨0#鋅報(bào)價(jià)23590,跌90,升水滬鋅07合約15。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤(pán)跳空高開(kāi)沖高至23990后震蕩,最低回落至23770,收于23900,減倉(cāng)1275手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約跳空高開(kāi)沖高至23941后回落,最低至23747,收于23857,略高于40日均線,小幅增倉(cāng)816手,成交量穩(wěn)定,MACD綠柱暫時(shí)變短,下行動(dòng)能暫時(shí)減弱,短期23500-24350偏弱整理。
鋁:破位弱勢(shì)整理,下方空間仍需觀察
總結(jié):宏觀情緒受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響再次減弱,新能源汽車(chē)銷量增加未能給盤(pán)面帶來(lái)反彈;供給端,國(guó)內(nèi)鋁土礦供給仍然偏緊,刺激一些省份加速勘探開(kāi)發(fā)鋁土礦新礦山;需求端,光伏2024年4月新增裝機(jī)14GW,同比-2%再次負(fù)增長(zhǎng)。資金持續(xù)縮量減倉(cāng),少量多頭盤(pán)中急轉(zhuǎn)空頭,下行動(dòng)能未減,短期20500-21500偏弱整理。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨A00鋁價(jià)格跌200元/噸。
6月12日,上期所鋁庫(kù)存減少721噸至150192噸;LME鋁庫(kù)存減少3700噸至1092550噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨A00鋁報(bào)價(jià)20790,跌20,貼水滬鋁07合約60。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤(pán)跳空高開(kāi)20970后迅速回落最低至20795,收于20855,減倉(cāng)3678手,成交大幅縮量;加權(quán)合約跳空高開(kāi)沖高至21008后回落,最低至20846,收于20909,于40日均線上方,減倉(cāng)4777手,成交量略減,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),下行動(dòng)能未減,短期20500-21500偏弱整理。
消息面:巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,2024年6月截至第1周,共計(jì)5個(gè)工作日,巴西累計(jì)裝出鋁礦石和鋁精礦5.38萬(wàn)噸,去年6月為64.38萬(wàn)噸;日均裝運(yùn)量為1.08萬(wàn)噸,較去年6月的3.07萬(wàn)噸減少64.93%;
近日,內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)與歐洲著名鋁深加工企業(yè)——瑞士門(mén)齊肯鋁業(yè)(Alu Menziken,簡(jiǎn)稱AME)全資控股股東蒙塔納集團(tuán)正式簽約,收購(gòu)AME100%股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊螅商┘瘓F(tuán)將成為AME集團(tuán)全資控股股東。這是蒙泰繼2020年收購(gòu)歐洲鋁加工企業(yè)——德國(guó)APT集團(tuán)之后的又一重要市場(chǎng)并購(gòu)行動(dòng)。AME集團(tuán)是一家專業(yè)生產(chǎn)鋁制輕量化零部件的老牌制造企業(yè),以其產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定的高品質(zhì)在客戶中享有盛譽(yù)。公司現(xiàn)有700多位員工,總部位于瑞士賴納赫,在歐洲三國(guó)擁有4個(gè)生產(chǎn)基地。AME擁有一體化的生產(chǎn)能力,涵蓋了包括“原材料鑄造、擠壓、表面處理和制造部件裝配”整個(gè)價(jià)值鏈;
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)6月11日發(fā)布消息,定于2024年7月3日在上海召開(kāi)“2024年擴(kuò)大鋁應(yīng)用論壇”。本屆論壇主題“以鋁節(jié)銅”。該協(xié)會(huì)稱,我國(guó)銅資源匱乏,以鋁節(jié)銅在一定程度上可降低銅資源對(duì)外依存度,對(duì)增強(qiáng)資源保障能力和維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全具有重要戰(zhàn)略意義。本屆論壇將邀請(qǐng)專家重點(diǎn)圍繞鋁電纜、電工用銅鋁復(fù)合材料、層狀復(fù)合材料、鋁制換熱器、光伏、鋁漆包線等應(yīng)用進(jìn)行交流分享;
力拓6月11日宣布,力拓已同意收購(gòu)三菱商事在波恩冶煉廠(Boyne Smelters Ltd)11.65%的股份。這項(xiàng)交易完成后,加上最近同意收購(gòu)住友化學(xué)公司在BSL所持的2.46%權(quán)益,力拓在BSL的權(quán)益將增至73.5%,此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2024年下半年完成。波恩冶煉廠是澳大利亞第二大鋁冶煉廠;
鉛:宏觀再次走弱,鉛價(jià)獨(dú)行或難持續(xù)
總結(jié):宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,有色板塊沖高回落;原料供給偏緊格局未改,精廢價(jià)差縮窄提振再生鉛復(fù)產(chǎn),但廢鉛供應(yīng)有限;需求端,下游按需采購(gòu),長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨價(jià)升水07合約120,挺價(jià)較強(qiáng);中期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,18500-19000窄幅震蕩已超兩周,波動(dòng)率持續(xù)低位或難持續(xù),本周關(guān)注18500支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨1#鉛價(jià)格跌150元/噸。
6月12日,上期所鉛庫(kù)存增加976噸至58368噸;LME鉛庫(kù)存增加1625噸至190250噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨0#鉛報(bào)價(jià)18800,跌50,升水滬鉛07合約120。
技術(shù)面:07合約跳空小幅高開(kāi),短暫沖高至18795后回落,最低至18565,收于18730,減倉(cāng)1317手,成交縮量;加權(quán)合約跳空高開(kāi),短暫沖高至18759后回落,最低至18536,收于18686,暫受20日均線壓制,小幅增倉(cāng)579手,成交縮量,MACD綠柱暫時(shí)走平,偏弱整理不變,18000-19000偏弱震蕩。
消息面:6月11日,工信部發(fā)布公示文件,按照《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2015年本)》的規(guī)定,工業(yè)和信息化部對(duì)進(jìn)入規(guī)范公告名單的企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。經(jīng)審查,河北奧冠電源有限責(zé)任公司等4家鉛蓄電池企業(yè)符合《規(guī)范條件》要求,擬列入符合《規(guī)范條件》企業(yè)名單公告;松下蓄電池(沈陽(yáng))有限公司等4家企業(yè)不再符合《規(guī)范條件》要求,擬從公告中撤銷;江蘇蘇中電池科技發(fā)展有限公司等2家企業(yè)擬列入符合《規(guī)范條件》企業(yè)信息變更名單公告
錫:再次沖高,警惕280000上方多頭陷阱
總結(jié):宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,錫價(jià)抗跌較強(qiáng),短期有一定韌性,但持續(xù)性存疑;供給端偏緊格局未變,進(jìn)口緬甸礦仍難恢復(fù)常態(tài),高錫價(jià)或刺激再生錫產(chǎn)量;需求端隨錫價(jià)回落,下游采購(gòu)情緒或偏觀望,國(guó)內(nèi)大基金三期啟動(dòng),對(duì)半導(dǎo)體芯片存儲(chǔ)等行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期加強(qiáng),但基金規(guī)模與半導(dǎo)體總市值差一個(gè)數(shù)量級(jí),影響力或有限;多頭資金重回市場(chǎng),持續(xù)性需觀察,警惕高位波動(dòng)率增加;短期260000-280000高位整理。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨錫價(jià)格持平。
6月12日,上期所錫庫(kù)存減少78噸至15462噸;LME錫庫(kù)存減少155噸至4665噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨錫報(bào)價(jià)271000,較前日漲6750,升水滬錫07合約120。
技術(shù)面:07合約跳空高開(kāi),短暫沖高至278420后窄幅震蕩,減倉(cāng)2990手,成交活躍;加權(quán)合約跳空高開(kāi)短暫沖高至278637后窄幅震蕩,收于276906,高于所有均線,減倉(cāng)99手,成交活躍,MACD綠柱暫時(shí)變短,下行動(dòng)能大幅減弱,短期260000-280000震蕩。
消息面:據(jù)外媒報(bào)道,印尼負(fù)責(zé)礦業(yè)監(jiān)管的高級(jí)內(nèi)閣部長(zhǎng)Luhut Pandjaitan表示,印尼正在加快實(shí)施鎳和錫供應(yīng)鏈追蹤系統(tǒng)的計(jì)劃。印尼曾表示,擬在今年將鎳和錫的運(yùn)輸納入政府的在線追蹤系統(tǒng)SIMBARA。
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