宏觀面:
美聯(lián)儲(chǔ)鴿聲不停:明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利:加息可能性很低,但不認(rèn)為有人排除這個(gè)可能;預(yù)計(jì)今年降息次數(shù)不會(huì)超過(guò)2次。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼:在隔夜逆回購(gòu)使用量仍然很大的情況下,支持慢點(diǎn)再放緩縮表或以更小的幅度放緩縮表;克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特:美聯(lián)儲(chǔ)聲明最好加長(zhǎng)一些,還可公布一個(gè)匿名矩陣,將SEP中對(duì)應(yīng)人物的系列預(yù)測(cè)連點(diǎn)成線;(利多)
美國(guó)5月消費(fèi)者信心意外回暖。美國(guó)3月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升0.1%,預(yù)期升0.5%,前值升1.2%;同比升6.7%,前值升7%。美國(guó)3月S&P/CS20座大城市未季調(diào)房?jī)r(jià)指數(shù)同比升7.4%,預(yù)期升7.3%,前值升7.29%;環(huán)比升1.6%,前值升0.9%;美國(guó)5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)102,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的95.9,前值從97修正為97.5;現(xiàn)況指數(shù)143.1,前值142.9;預(yù)期指數(shù)74.6,前值66.4;(利多)
歐盟與澳大利亞簽署關(guān)鍵礦產(chǎn)合作協(xié)議,涵蓋整個(gè)關(guān)鍵和戰(zhàn)略礦產(chǎn)價(jià)值鏈:勘探、開采、加工、提煉、回收和采掘廢物處理;(中性)
近期多地就推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)召開調(diào)度會(huì)議、集中簽約儀式,釋放出加力穩(wěn)投資的信號(hào)。正值超長(zhǎng)期特別國(guó)債有序發(fā)行,多地表示將積極爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金支持,健全要素保障,進(jìn)一步做好重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目謀劃,鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。專家表示,項(xiàng)目?jī)?chǔ)備加緊謀劃、資金來(lái)源充足、要素保障強(qiáng)化等因素有望支持基建投資提速;(利多)
廣州首套房首付最低15%,取消利率下限;限購(gòu)區(qū)買房社保要求降至6個(gè)月;鼓勵(lì)規(guī)模化租賃機(jī)構(gòu)收購(gòu)存量商品住房;新購(gòu)住房貸款首套認(rèn)定放寬。深圳首套房最低首付款比例調(diào)整為20%,下調(diào)利率下限;天津國(guó)有銀行下發(fā)通知,首套房首付比例降至15%,二套房首付比例降至25%;商貸首套房利率降至LPR-60基點(diǎn),為3.35%,相比于之前再降低20個(gè)基點(diǎn);二套房貸利率降至LPR-5基點(diǎn),為3.9%;江蘇全省13個(gè)設(shè)區(qū)市首套和二套房貸最低首付比例分別調(diào)整為15%和25%。(利多)
銅:調(diào)整仍未結(jié)束,宜隨用隨采
消息面:艾芬豪礦業(yè)宣布,位于剛果民主共和國(guó)的卡莫阿–卡庫(kù)拉銅礦 III 期選廠于2024年5月26日正式投料運(yùn)行,標(biāo)志著 III 期選廠在預(yù)算之內(nèi)、比原計(jì)劃提前約6個(gè)月竣工。預(yù)計(jì) III 期選廠即將出產(chǎn)首批精礦,并計(jì)劃于第三季度初產(chǎn)量爬坡以推進(jìn)商業(yè)化生產(chǎn)。III 期選廠將卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦的綜合設(shè)計(jì)處理產(chǎn)能提升至1,420萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì) III 期達(dá)產(chǎn)后會(huì)將卡莫阿-卡庫(kù)拉項(xiàng)目的年化銅產(chǎn)量提升至60萬(wàn)噸以上,使卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦成為全球第四大銅礦及非洲最大型銅礦。
5月28日,上期所銅(包括國(guó)際銅)倉(cāng)單增加1609噸至247385噸;LME銅庫(kù)存增加2075噸至114750噸。長(zhǎng)江有色銅業(yè)訊(copper.ccmn.cn/)現(xiàn)貨銅報(bào)價(jià)85130,漲1480,貼水滬銅07合約540。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開,短暫沖高至85330后回落,少量減倉(cāng),成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約類似,最高點(diǎn)離跳空缺口上沿仍有數(shù)百點(diǎn),MACD綠柱變長(zhǎng),回調(diào)走勢(shì)未改,短期高位整理。
總結(jié):宏觀面,海外經(jīng)濟(jì)軟著陸以及美歐央行降息預(yù)期疊加,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策和降低利率疊加,給予銅價(jià)高位支撐;供給端偏緊的礦依然是主基調(diào);需求端隨用隨采,訂單較為穩(wěn)定。短期80000-88000高位震蕩,資金主導(dǎo)盤面,回調(diào)仍未結(jié)束。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日銅價(jià)格回落500元/噸左右。
鋅:強(qiáng)勢(shì)顯弱,高位謹(jǐn)慎
消息面:多元化礦業(yè)公司South32將進(jìn)入Hammer Metals位于昆士蘭西北部的Isa Valley項(xiàng)目。Hammer周一公布了入股協(xié)議,稱South32有權(quán)獲得該項(xiàng)目80%的股權(quán)并組建合資企業(yè)。該項(xiàng)目涵蓋伊薩山(Mount Isa)斷層的部分,占Hammer 2800平方公里艾薩山項(xiàng)目中面積的320平方公里。這些區(qū)域被認(rèn)為極有可能發(fā)現(xiàn)伊薩山式沉積鉛/鋅/銅礦化,其類型與Mount Isa和George Fisher-Hilton礦床類似。
5月28日,上期所鋅庫(kù)存減少178噸至88823噸;LME鋅庫(kù)存減少25噸至257200噸。長(zhǎng)江有色鋅業(yè)訊(zn.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鋅報(bào)價(jià)24710,漲180,貼水滬鋅07合約165。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤高開,資金短暫拉高至25185后減倉(cāng)回落收于24880,增倉(cāng)1571手,成交活躍;加權(quán)合約創(chuàng)新高至25198后回落收于20903,成交活躍,增倉(cāng)3193手,MACD高位紅柱變短,短期多頭仍有沖擊25000的動(dòng)能,但量能再緩慢減弱,能否站穩(wěn)25000上方需關(guān)注多頭資金信心。
總結(jié):宏觀面利多不斷,但由虛向?qū)嵢孕钑r(shí)間;供給面礦端偏緊,TC下行加強(qiáng)鋅的支撐;需求面特別國(guó)債持續(xù)推進(jìn),電網(wǎng)基建蓄勢(shì)待發(fā)對(duì)鋅價(jià)上升有一定推動(dòng)。但預(yù)期多而實(shí)質(zhì)有限亦限制上漲持續(xù)性,24000-25000偏強(qiáng)震蕩,關(guān)注25000壓力情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日鋅錠價(jià)格與前日持平。
鋁:21500越近,風(fēng)險(xiǎn)或大于收益
消息面:美國(guó)工業(yè)鋁公司Novelis擬在美國(guó)IPO中發(fā)行4500萬(wàn)股。
云鋁股份在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司依托云南省綠色能源生產(chǎn)的綠色鋁與煤電鋁相比,碳排放僅為煤電鋁的20%左右。近期云南省電力供應(yīng)情況有所好轉(zhuǎn),公司持續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),積極爭(zhēng)取用電負(fù)荷,加快電解鋁復(fù)產(chǎn)進(jìn)度,隨著云南省豐水期的到來(lái),公司將加快電解鋁復(fù)產(chǎn)進(jìn)度,提升電解鋁產(chǎn)能利用率;
印度巴拉特鋁業(yè)有限公司(Balco)位于恰蒂斯加爾邦科爾巴的電解鋁廠已開始擴(kuò)建工程。該工程于2024年第一季度動(dòng)工,預(yù)計(jì)將于2027年第四季度完工。此擴(kuò)建項(xiàng)目自2017年便已宣布,是巴拉特鋁業(yè)的三期電解鋁項(xiàng)目中的最后一期。此次擴(kuò)建將新增50萬(wàn)噸年產(chǎn)能,使公司整體產(chǎn)能得到顯著提升。目前,一期和二期項(xiàng)目年產(chǎn)能分別為24.5萬(wàn)噸和32.5萬(wàn)噸,且均處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),分別位于廠區(qū)的南北兩側(cè)。而三期項(xiàng)目則緊鄰一期項(xiàng)目展開;
5月28日,上期所鋁庫(kù)存增加347噸至148176噸;LME鋁庫(kù)存減少3200噸至1121500噸。長(zhǎng)江有色鋁業(yè)訊(alu.ccmn.cn)現(xiàn)貨鋁報(bào)價(jià)21040,漲160,貼水滬鋁07合約180。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開低走,持倉(cāng)量小幅減倉(cāng),成交活躍;加權(quán)合約類似,最高沖至21316后回落21242,MACD暫時(shí)變?yōu)榧t柱,但持續(xù)上行動(dòng)能有限,維持20700-21300震蕩。
總結(jié):供給端云南復(fù)產(chǎn),鋁土礦進(jìn)口穩(wěn)定;需求端下游加工率略減但穩(wěn)定,鋁錠和鋁棒小幅累庫(kù);下有支撐,上行略顯乏力;維持20700-21300震蕩,隨時(shí)關(guān)注盤中急漲急跌可能。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日鋁價(jià)格回落200元/噸左右。
鉛:高位整理,多頭話事
消息面:金徽股份以8088萬(wàn)元競(jìng)得甘肅省徽縣洛壩鉛鋅礦南側(cè)空白區(qū)采礦權(quán),并于5月25日與甘肅省公共資源交易中心簽訂了《采礦權(quán)出讓成交確認(rèn)書》;甘肅省徽縣洛壩鉛鋅礦南側(cè)空白區(qū)采礦權(quán),位于隴南市徽縣柳林鎮(zhèn),區(qū)塊面積為0.9218平方千米,主要礦種為鉛鋅礦,資源量鉛金屬量4231噸、鋅金屬量13719噸。
5月28日,上期所鉛庫(kù)存增加201噸至51004噸。長(zhǎng)江有色鉛業(yè)訊(pb.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鉛報(bào)價(jià)18750,較前日漲225,貼水滬鉛07合約95。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤平開高走,沖高至18975后回落,少量減倉(cāng),成交活躍;加權(quán)合約亦少量減倉(cāng)沖高回落,短期上沖19000勢(shì)能有限,但多頭資金仍未撤離,MACD高位綠柱變短,再次上破19000可能性依然偏大;短期18000-19000偏強(qiáng)震蕩。
總結(jié):宏觀面偏樂(lè)觀,供給端鉛礦增量有限,需求端下游開工穩(wěn)定,鉛價(jià)高位運(yùn)行且支撐力強(qiáng),短期18000-19000偏強(qiáng)震蕩,關(guān)注上破19000后的資金走向。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日鉛價(jià)格上漲100元/噸左右。
錫:多頭蠢蠢欲動(dòng),或箭在弦上
消息面: 5月28日,上期所錫庫(kù)存減少74噸至17356噸。長(zhǎng)江有色錫業(yè)訊(sn.ccmn.cn)現(xiàn)貨錫報(bào)價(jià)278250,較前日漲5750,貼水滬錫07合約2040。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開短暫沖高至282100后大幅減倉(cāng)回落,減倉(cāng)近6000手,成交活躍;加權(quán)合約最高沖至282326后回落,減倉(cāng)6000余手,成交活躍,MACD綠柱變短,但多頭盤面反反復(fù)復(fù),280000附近上下兩難的局面或?qū)⒏淖儯欢唐?60000-280000偏強(qiáng)整理。
總結(jié):供給端錫礦偏緊事實(shí)難改,佤邦供應(yīng)擾動(dòng)尚存,國(guó)內(nèi)錫錠產(chǎn)量平穩(wěn),錫錠偏緊預(yù)期仍存;需求方面,下游消費(fèi)預(yù)期打滿,手機(jī)等電子產(chǎn)品實(shí)際需求高增長(zhǎng)的持續(xù)性有待驗(yàn)證。多頭資金盤中起起伏伏或?qū)⒋蚱平谡▌?dòng)局面,錫價(jià)走勢(shì)仍偏強(qiáng)。日內(nèi)上破280000后的放量回落值得警惕。短期高位260000-280000震蕩。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日錫價(jià)格持平前日。
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