宏觀面:
美聯(lián)儲發(fā)布的經(jīng)濟狀況“褐皮書”顯示,全美的經(jīng)濟活動從4月初至5月中旬持續(xù)擴張,大多數(shù)地區(qū)報告經(jīng)濟活動略有增長,兩個地區(qū)報告經(jīng)濟活動沒有變化。勞動力市場總體而言,就業(yè)率小幅上升,八個地區(qū)報告就業(yè)率微增至適中,其余四個地區(qū)報告就業(yè)率沒有變化。物價方面溫和上漲;(利多)
國際貨幣基金組織(IMF)宣布上調(diào)2024年中國經(jīng)濟增長預期0.4個百分點至5%。IMF稱,這是因為一季度中國GDP增長強勁,且近期官方采取了有關政策措施;(利多)
歐洲債券發(fā)行速度創(chuàng)紀錄,今年以來已突破1萬億歐元大關,比之前達到該紀錄提前一周多。今年發(fā)行的債券中有近一半來自超國家、政府和機構;(利多)
美國白宮發(fā)布一系列推進核工業(yè)建設的政策,并部署專項工作組研究解決核電站建設進度緩慢、成本激增等問題。白宮概述了拜登政府的多項核電支持政策,大致可以分為四個方面:提供資金支持現(xiàn)有核電站延長服役、推動新型核電站部署、簡化新核電站報批建設和既有核電站擴容的許可流程,以及推進濃縮鈾等供應鏈的發(fā)展;(利多)
國務院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》,圍繞能源、工業(yè)、建筑、交通、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業(yè),部署節(jié)能降碳十大行動。行動方案要求,推進有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造。推廣高效穩(wěn)定鋁電解、銅锍連續(xù)吹煉、豎式還原煉鎂、大型礦熱爐制硅等先進技術,加快有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造。到2025年底,電解鋁行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比達到30%,可再生能源使用比例達到25%以上;銅、鉛、鋅冶煉能效標桿水平以上產(chǎn)能占比達到50%;有色金屬行業(yè)能效基準水平以下產(chǎn)能完成技術改造或淘汰退出。2024—2025年,有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約500萬噸標準煤、減排二氧化碳約1300萬噸。(利多)
中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1-4月份,全國社會物流總額為111.9萬億元,同比增長6.1%,增速比一季度加快0.2個百分點。4月份同比增長6.6%,比3月份提高2.2個百分點;(利多)
銅:調(diào)整仍未結束,下尋支撐需等待
消息面:紫金礦業(yè):卡莫阿銅礦三期選廠較計劃提前6個月正式投料運行,達產(chǎn)后,卡莫阿銅礦年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量將提升至60萬噸以上,成為非洲最大、全球第四大銅礦;
靈寶金源朝輝銅業(yè)有限公司公司表示,公司在持續(xù)推進產(chǎn)品質(zhì)量建設工作中,緊盯行業(yè)前沿,抓好技術布局。瞄準國內(nèi)壓延銅箔技術發(fā)展方向,著重對銅箔側蝕性、腐蝕性、熱穩(wěn)定性等關鍵技術工藝進行研究,努力實現(xiàn)高端FPC板用壓延銅箔產(chǎn)品的工藝突破和穩(wěn)定,滿足客戶對高端壓延銅箔的性能要求,同時開展軋機軋制工藝、熱處理工藝改善優(yōu)化,提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品性能。結合二期工程設備配置優(yōu)勢,將銅合金作為重點,立項研發(fā)Cu-Ni-Si、Cu-Fe-P合金箔,陶瓷基板復合箔、超低線寬FPC板用銅箔及高導熱銅箔等生產(chǎn)工藝技術,力爭實現(xiàn)兩個以上合金壓延銅箔產(chǎn)品推向市場;
銅冠銅箔在互動平臺表示,固態(tài)電池仍然使用銅箔作為負極集流體,公司正在積極關注固態(tài)電池的技術進展情況,已展開對相關產(chǎn)品的研究開發(fā)工作;
中色股份子公司中色國際氧化鋁開發(fā)有限公司與大冶有色金屬有限責任公司簽訂《印尼阿曼銅冶煉項目試車運維服務合同》。國際氧化鋁委托大冶有色就印尼阿曼銅冶煉項目負責試車運維服務,服務內(nèi)容包括印尼阿曼銅冶煉廠試車期間的試車指導和投產(chǎn)后的生產(chǎn)運維工作。合同為預估總價,含增值稅價不超過5600.84萬元;
5月29日,上期所銅(包括國際銅)倉單增加5816噸至253201噸;LME銅庫存減少2600噸至112150噸。長江有色銅業(yè)訊(copper.ccmn.cn/)現(xiàn)貨銅報價84470,回落80,貼水滬銅07合約510。
技術面:07合約昨日夜盤跳空低開于84000-85000窄幅震蕩,振幅約800點,減倉3608手,成交量穩(wěn)定;加權合約減倉6144手,MACD高位綠柱暫時變長,回調(diào)整理持續(xù),短期維持80000-88000震蕩,關注20日均線支撐情況。
總結:供應趨緊預期未改;冶煉企業(yè)按計劃檢修;需求端,銅價高位加工商隨用隨采,基本面較為穩(wěn)定的格局未變;昨日國內(nèi)經(jīng)濟利好數(shù)據(jù)再次刺激盤面小幅反彈,夜盤再次跳空低開震蕩,資金被鋅鋁吸引或暫時靜默,盤面收多頭資金影響較大;短期80000-88000震蕩,回調(diào)仍未結束。長江有色金屬網(wǎng)預計今日銅價格小幅回落與前日持平。
鋅:25000上方空間打開,可持續(xù)性需關注
消息面:礦業(yè)巨型并購案告吹,必和必拓放棄490億美元收購英美資源;
5月29日,上期所鋅庫存增加126噸至88949噸;LME鋅庫存減少3275噸至253925噸。長江有色鋅業(yè)訊(zn.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鋅報價24890,漲180,貼水滬鋅07合約125
技術面:07合約昨日夜盤小幅低開于25000上方震蕩,振幅約300點,減倉3294手,成交量穩(wěn)定;加權合約減倉4614手,成交穩(wěn)定,MACD高位紅柱暫時略走弱,上行動能仍存,今日關注多頭再次進攻創(chuàng)新高可能,短期25000-26000偏強震蕩。
總結:國內(nèi)利多經(jīng)濟數(shù)據(jù)頻發(fā):國內(nèi)5月乘用車銷量穩(wěn)定,新能車銷量持續(xù)增長給有色金屬需求端帶來持續(xù)信心;供給端,海外礦及國內(nèi)礦偏緊格局未改,TC下行,加強了鋅的底部支撐;碳減排方案降低后市產(chǎn)量預期;多頭資金趁勢上破25000,進一步打開上方空間,能否站穩(wěn)25000仍需時間驗證,短期25000-26000震蕩,謹慎追多。長江有色金屬網(wǎng)預計今日現(xiàn)貨鋅價格上漲350元/噸左右。
鋁:22000,新的里程碑
消息面:亞太科技航空航天領域產(chǎn)品主要為飛機液壓、制動、密封、熱交換、艙門、座椅等系統(tǒng)用高強度鋁合金材。航空航天是公司近年積極部署和拓展的重要領域,通過航空質(zhì)量管理體系規(guī)范建設、國家行業(yè)標準制定參與、新型材料產(chǎn)品開發(fā)等工作的持續(xù)進行,公司已獲得中國航空工業(yè)集團有限公司旗下飛機整機客戶的認證并批量供貨,滿足該領域關鍵部件材料進口替代、持續(xù)升級需求;
5月29日,上期所鋁庫存減少1025噸至147151噸;LME鋁庫存減少2625噸至1118875噸。長江有色鋁業(yè)訊(alu.ccmn.cn)現(xiàn)貨鋁報價21070,漲30,貼水滬鋁07合約180。
技術面:07合約昨日夜盤小幅低開,多頭主動進攻,增倉21898手,放量拉升創(chuàng)新高至21970,收于21895;加權合約增倉62580手,增倉幅度近10%,創(chuàng)新高至21997,動能很強,日內(nèi)關注資金動向,或進一步打開22000上方空間。
總結:宏觀面再度迎利好,工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)捷報頻傳,碳減排嚴控新增氧化鋁、電解鋁產(chǎn)能,刺激多頭夜盤再度大幅增倉;疊加供給端偏緊以及下游消費韌性,強勢上沖逼近22000。臨近月底,短期關注上沖22000后的資金動向,但謹慎追漲。長江有色金屬網(wǎng)預計今日鋁價格上漲600元/噸左右。
鉛:高位整理,下方支撐仍需等待
消息面:駱駝股份在互動平臺表示,與比亞迪合作的低壓項目主要以鉛酸電池為主;
湖南白銀接受機構調(diào)研時表示,近期大宗商品白銀、銀價格大幅上漲,對公司今年業(yè)績存在正相關的影響,同時原材料端的采購成本同步也在上漲,今年公司披露一季度已實現(xiàn)扭虧為盈。公司2024年的生產(chǎn)目標為電銀720噸,合質(zhì)金2.85噸,電鉛8.15萬噸,產(chǎn)值約70億元,冶煉利潤扭虧為盈,合并利潤1.2億元;
5月29日,上期所鉛庫存增加572噸至51981噸;LME鉛庫存減少5275噸至189950噸。長江有色鉛業(yè)訊(pb.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鉛報價18800,較前日漲50,貼水滬鉛07合約85。
技術面:07合約昨日夜盤小幅跳空低開反彈,減倉268手,成交量穩(wěn)定,暫時在19000附近徘徊;加權合約增倉2779手,成交量穩(wěn)定,MACD綠柱暫時變短,日內(nèi)關注資金走向,上行動能仍存。
總結:宏觀面利多經(jīng)濟數(shù)據(jù)及行業(yè)嚴控政策疊加,刺激有色板塊多頭重燃戰(zhàn)火,整體偏強的基調(diào)給多頭資金持續(xù)拉升的信心,打開19000上方空間近在咫尺,短期18500-19500震蕩,后續(xù)關注資金動向。長江有色金屬網(wǎng)預計今日鉛價格上漲200元/噸左右。
錫:多頭蓄勢待發(fā),290000或不是終點
消息面: 中央網(wǎng)信辦等三部門印發(fā)《信息化標準建設行動計劃(2024-2027年)》提出,推進人工智能芯片、車用芯片、消費電子用芯片等應用標準研制。加快推進大模型、生成式人工智能標準研制;
工信部:1-4月份,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.6%,主要產(chǎn)品中,集成電路產(chǎn)量1354億塊,同比增長37.2%;4月份,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長15.6%;
5月29日,上期所錫庫存減少74噸至17356噸。長江有色錫業(yè)訊(sn.ccmn.cn)現(xiàn)貨錫報價279000,較前日漲750,貼水滬錫07合約1450。
技術面:07合約昨日夜盤小幅跳空低開后窄幅震蕩不久,多頭再次發(fā)力沖上280000至282650,減倉4285手,成交量活躍;加權合約減倉3380手,空頭弱勢,成交穩(wěn)定,日內(nèi)關注多頭再次發(fā)力可能,站穩(wěn)280000上沖290000可能性增加。
總結:國內(nèi)宏觀面利多數(shù)據(jù)以及電子信息業(yè)增加值再迎利好,信息化標準建設行動方案加速產(chǎn)業(yè)升級,疊加錫礦供應有趨緊預期的供給面,需求端的樂觀預期或促使下游積極備貨;多頭資金是否重燃戰(zhàn)火就看本周最后兩個交易日。錫價走勢將偏強。短期280000-290000偏強震蕩。長江有色金屬網(wǎng)預計今日錫價格上漲3000元/噸左右。
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